卻說中國北方素為外夷所居，歷代相沿屢有變革。唐初突厥最大，后來突厥分裂，回鶻、奚、契丹，相繼稱盛。到了唐末，契丹最強，他本是鮮卑別種，散居黃河兩岸，乘唐衰微，逐漸拓地，成為北方強國。國分八部，每部各有酋長，號為大人。又嘗公推一大人為領袖，統轄八部，三年一任，不得爭奪。
耶律阿保機出生時，契丹的貴族階層正在為爭奪聯盟首領之位打得不可開交。阿保機的祖父耶律勻德實在殘酷的政治斗爭中被殺，父親和叔叔伯伯們也逃離出去。祖母簡獻皇后對于這時剛出生的阿保機非常喜愛，但又擔心他被仇人加害。因此常將他藏在別處的帳內，涂抹其面，不讓他見外人。耶律阿保機三個月便能行走，滿百日便能說話，凡事未卜先知，自稱左右好像有神人護衛。即使在童年之時，開言便涉及國家大事。當時其伯父執掌國政，事有疑難便去向他咨問。
阿保機長大成人后，身體魁梧健壯，胸懷大志，而且武功高強，《遼史》上說他“身長九尺，豐上銳下，目光射人，關弓三百斤”。
到了唐朝季年，阿保機為八部統領
耶律阿保機兄弟共六人，他是老大,下面還有五個弟弟，分別是二弟耶律剌葛、三弟耶律迭剌、四弟耶律寅底石、五弟耶律安端、六弟耶律蘇。
這兄弟六人感情不錯，當耶律阿保機坐上可汗寶座的同時,他的五個兄弟真的為他高興，也為自己高興！他們歡天喜地地說：“可汗是我們家的了，以后三年一換，咱們兄弟也能嘗嘗當可汗的滋味兒。”
規矩確實有，不過耶律阿保機根本就沒想著讓這幾位兄弟也嘗嘗鮮
時間一晃，三年就過去了，耶律阿保機絕口不提這事，契丹八部的首領實力弱小，也不敢想這事兒，但這哥幾個心里就有些不是滋味兒，他們很不滿意，他們覺得可汗輪流做，今年就得到我家！
哥幾個里最著急的就是老二耶律刺葛，于是就喊來迭剌、寅底石、安端幾個。耶律刺葛悄悄說：“咱大哥也太不像話了，咱們的規矩是三年選一次，可老大提都不提，這樣下去咱兄弟什么時候能當可汗啊？”
老二話音剛落，兄弟幾個立即就變得情緒激動，你一句我一句數落阿保機，兄弟幾個越說越得勁，最后居然一拍桌子，干脆咱兄弟合伙兒趕他下臺得了！
兄弟幾個蓄意謀反，這事兒本來應該悄悄摸摸鬼鬼祟祟地去做，可草原的漢子都比較豪邁，這么大的事根本沒放在心上，拍板后就一塊喝酒，喝了個酩酊大醉才各自回家。
老五安端喝的挺上頭，剛進門就把這事兒一五一十的告訴老婆粘睦姑！想讓她也開心開心，粘睦姑聽完嚇得當場癱軟倒地，安端卻醉得不省人事。
粘睦姑翻來覆去睡不著，于是就偷偷跑到阿保機的皇后述律平那兒，檢舉了這事兒。
當時阿保機就在述律平的帳篷里，結果顯而易見，當天晚上他的幾個兄弟統統被捉拿歸案。
阿保機指著他們的鼻子痛罵：“你們一天到晚的想弄死我，這回送上門來了，我看你們今天怎么說！”
兄弟們無言以對，阿保機大開殺戒，一共處死三百余人，其中二十九人被處以車裂極刑。叔叔耶律轄底被勒令投崖，堂弟滑哥被處棄市，養子涅里思亂箭射殺，不過對自己的兄弟阿保機還是沒有痛下殺手，只是奪了他們的兵權，暴打一頓了事。
諸弟之亂到這兒宣告結束，但這事兒還沒完呢，因為契丹族的老規矩還在，三年代立的傳統還在。
契丹八部大人同樣不甘心讓阿保機一直坐斷可汗位，等到阿保機任可汗的第九年，這八部大人集體聯合起來要求阿保機交出汗位。
這次耶律阿保機沒有打算和他們硬碰硬，他聽從述律平的建議以退為進，先交出象征汗位的天子旗鼓，隨后對八部大人們說：“我在可汗之位九年，下屬有很多漢人，我想自己領一部治理漢城，可以嗎？”眾人都同意了。到了那里，阿保機率領漢人耕種，當地有鹽鐵，經濟也很發達，阿保機采納了妻子述律后的計策，派人轉告諸部落的首領：“我有鹽池，經常供給各部落，但大家只知道吃鹽方便，卻不知鹽池也有主人，你們應該來犒勞我和部下。”眾人覺得有理，便帶著牛和酒來了，沒想到中了阿保機的詭計。阿保機布下伏兵，等大家喝得爛醉時，將各部落的首領全部殺死。
黨項在漢城西，他率兵往攻，欲取黨項為屬地，不意東方的室韋部，乘虛來襲漢城，城中聞報皆驚，偏出了一個女英雄，披甲上馬，號召徒眾，竟開城搦戰，擊破室韋部眾，追逐至二十里外，斬獲無數，始收眾回城。
這人為誰？就是阿保機之妻述律平。
述律平有勇有謀，阿保機行兵御眾，多由述律平暗中參議，屢建奇功。此次阿保機西侵黨項，留她居守，她日夕戒備，竟得從容破敵。及阿保機聞變回來，敵人早已敗走，全城安然無恙了。
“青牛嫗，曾避路。”契丹民族流傳著一個美麗的傳說：在遼河的上游，有一位天女，經常騎著一頭青牛來到人間。但是這位天女在見到述律平的時候，卻忽然消失不見了。于是人們便傳言，述律平之才，連天女都自愧不如，趕緊避路而走。
內外的反對勢力除掉之后，阿保機就在公元916年稱帝，正式建國，國號契丹，建元神冊。契丹的國號有過幾次變動：947年改成遼，983年又改為大契丹，1066年改成大遼，此后不再改號，直到1125年被金所滅。有的書中為避免混亂，就通稱為遼。阿保機稱天皇帝，妻子述律平稱地皇后，立長子耶律倍為太子。