一個住在大水溝的小子，姓侯，沒大名，外號猴子。猴子還真像猴子，尖臉鼓眼，癟嘴嘬腮，人瘦人精，又鬼又靈，平日游手好閑，最喜歡做的事是叫人出丑。那一陣子，他跟三岔河口集市上幾個變戲法的人較上了勁，想盡損法，使盡邪招，叫幾個由外地來沒能耐、混吃混喝、連蒙帶唬的，泄了底，穿了幫，砸了鍋，卷包走人。

可是，自來三岔河口那塊地界嘛人都有，江湖賣藝，有真有假。假的瞞天過海，真的藏龍臥虎。于是在變戲法的...