天曉，忽遇巡軍王吉、李遂二人，見溫身上帶有鮮血，遂問其故。溫告以其妻為妖怪所迷，因到苗家占卜。叩門不應，遂推門直入，但捫見一屋死人，哪知血染遍身。巡軍不由分說，捉取王溫到官。包公審問王溫：“緣何殺了苗從善一家？”溫逐一供具妖怪根因，并不知從善一家身死情由。拯思量：“安得有這樣妖怪能殺人？”遂將溫枷送入獄根勘，溫苦不肯招認。拯又差張辛持利刀一把，人王溫家聽探。其夜張辛持刀暗中藏伏，果有人叩門入來。燈前但見一個牛頭鬼，持劍直入房中抱那婦人。張辛持劍直砍妖精。妖精大怒，與辛交戰，辛敗走而回。天曉入衙中報與包公：“王溫家果有妖精。”拯大怒道：“張辛定是受王溫錢物，通同誑官。”遂枷了張辛，又喚武卒劉義、吳真，各持短刀，再去王溫家同探。二人持刀再去。
至夜，妖魅又來。二人持劍交斗，妖精用劍一下砍死劉義，吳真奔走得免。天曉入衙回說：“溫家果有妖精，劉義已被殺死。”拯遂差正司理去王溫家檢驗。司理到其家，喚阿劉審問事因，不見在家里。公差人前門后戶尋遍，不見阿劉。司理思量：
“必是妖怪攝去。”遂回報拯：“的確有此事，劉義果被其妖殺死。”拯無奈何，隨即差人將三具大枷去城隍廟，先枷了城隍，又枷了兩個夫人。枷梢上寫著：“你為一城之主，反縱妖怪殺人，限你三日捉到，如三日無明白，定表奏朝廷，焚燒廟宇。”
包拯祝罷回衙后，是夜城隍便差小鬼十余人，限三日定要捉到妖精。小鬼各持槎牙棒、鐵蒺藜，繞城上下、寺觀山林、古冢墳墓，莫不尋遍。
一鬼托化到城東，忽聞樹林中有婦人哭聲。小鬼隨聲奔入林中，見一古墓，掘開如盆大，有一佳人在內。鬼使持劍喝問原因。佳人道：“妾在城里住，夫是銀匠王溫，為妖怪所迷至此。”
小鬼聽得，遂挽婦人隨風而去。忽然遇著妖怪，頭生兩角，身披金甲，手持利劍，喝問：“誰將我妻兒何處去？”鬼使道：“我奉城隍牒命，來捉妖怪。”其一鬼在黑風中與妖精持劍交戰，遂被妖精斫死。小鬼急將婦人抱走。其有眾鬼知之，徑回廟中告城隍。
城隍再遣陰兵捉捕。陰兵遂圍定妖精所在，不能走脫，遂被陰眾捉縛，同阿劉押入城隍司。司王道：“此系包大人要根勘。”
即令取大枷枷著妖精，同阿劉解入府衙。正遇拯在城上判事，忽一陣黑風，塵霧四起，良久，阿劉與妖精同到廳前。拯一見之，方知是參沙神作怪。拯問阿劉事因。阿劉逐一供具妖精殺苗家因依：“妖怪縛去藏之古冢之中，謝得城隍兵吏救奴，遂得再生天日。”阿劉具言其詳，廳上司吏立成文案。拯遂著公人當階下斬了妖精，但見空中火焰分作兩處，良久消散，有一劍落在階前。
胥吏者無不稱異。拯乃將此事奏知朝廷。仁宗皇帝遂下詔宣召拯與王溫親問之，得其確實，敕命城隍特加封贈。溫復得與阿劉偕老。
§§§第三十四回斷瀛州監酒之贓
斷云：
枉職虐民終自損，包公施政庶民安。
徐溫不守朝廷法，一日徒然已去官。
話說京都當那仁宗皇帝設朝之時，瀛州有三十個父老擊鼓于朝門外。監鼓郎官奏知朝廷：“今有瀛州父老擊鼓，欲見天子，不知有何事因？”仁宗聞奏，命召之入朝。至殿下，山呼已畢，奏道：“臣等是瀛州河北人，本州使君貪財好色，無道虐民，臣年八十，恨不遭好官，下民無望，特來奏知圣上。”仁宗聞父老所奏，下敕：“賞賜諸父老人布各一匹、錢五貫，待朕自有裁處。”眾父老謝恩既出，上遂會集臣僚，問：“誰可任此職者，卿宜直言之。”諸官僚交口以包拯為薦。仁宗道：“朕亦知包卿乃能干之官，誠不負汝眾人所薦。”即日遂降敕命，特命包拯為瀛州節度使。拯得命，遂辭帝出朝，刻日起程赴任，并不用儀從，惟聽吏李辛一人及驢子一匹、錢五貫而已。拯但著布衣，履麻鞋，冠舊巾，作村漢模樣。路中人皆不識之。
漸近州八十里，見有儀從旌節，旌旗閃閃，前來遠接節度者。有一軍卒問拯云：“曾見包節度來否？”拯笑道：“卻不曾見，我自去河北看親的。”公吏等接日久，疑包節度未必便來，各自回去。拯直入瀛州城，遂去市西王家店安歇。主人周老特來問：
“秀才欲往何處？”拯道：“我是南方人，來訪親戚。”周老問：
“秀才有何親戚在本州？”拯答云：“是務中監酒人。”主人笑與拯道：“監酒的最不良，務中造諸般酒，香桂金波留自飲，釀成薄酒送官家。每常酒一升三十文，賣與百姓軍人。”拯記在心。
次日遂心生一計，問周老借磁盆一只，身帶銅錢十八文，入務中沽酒。拯直到階下大叫曰：“有人在家否？”不多時，只見監務徐溫在廳上出來，聽得有人買酒，便令使喚人宋真量酒。宋真道：“秀才更將錢與我，須要饒些升方與你。”拯道：“哪里還討錢送你。”宋真不平，遂減著升量。拯驀見旁邊有一婦人，也將磁瓶沽酒，先數五六文錢與宋真，然后交錢量酒。真甚喜，遂多量與婦人。拯問：“務中監酒是何人，敢如此賣弄法度，欺瞞下民？”遂高聲大罵。監酒者大怒道：“這狂夫要在此撒潑？”令左右：“扯出去懸吊在廊下，將大棒痛決。”左右正待懸吊起來，忽李辛走向廳前道：“監酒不識人，秀才便是待制，現任瀛州節度使，如何將來吊打？”監務見說大驚，連忙走過來跪下謝罪。哄動滿城官吏，忙來迎接入衙。拯隨即喚徐溫來責問：“你一斗酒五百文，一石酒五貫，又如何取人許多錢？”溫低頭無語。拯令監起，遂奏之朝廷。敕旨既降，將徐溫監貯，斷罷停現任之職。
宋真不合接受百姓贓錢，押赴法場杖殺。拯依擬斷訖，眾人大悅。此可為暴官污吏之戒也。
§§§第三十五回鵲鳥亦知訴其冤
斷云：
鵲鳥被冤知告訴，漁人不善受笞刑。
當時靈氣斯無異，千載頻談包拯明。
話說包公為瀛州節度使之日，民無私屈，賊盜消潛，為士者知習詩書，為農者盡力畎畝，工商二途各居一業。滿城父老見他如此清正，作一歌贊美，誦之云：
谷雨桑麻暗，春風桃李開。
只因民有福，除得好官來。
當下三街六市小兒，盡會歌之，真見得包公之能也。
一日，包公正在廳前判事之際，忽有一鵲鳥飛來，口銜紙錢，攸揚良久，放下紙錢而去。拯竟不及見，諸吏亦不以告拯。
又一日，拯閑坐，忽見鵲鳥又喧呼飛來，口銜錢紙，放下階前，哀鳴不已。拯甚怪之，思之良久，忖道：“此必有冤枉事。”遂喚值堂公吏夏安，吩咐：“急忙捕逐此鳥飛歸何處？”安領旨追隨其鵲，至城外十里頭同福寺門外，鵲鳥遂泊于松樹下，大聲喧叫不止。安歸告于拯，拯又令安去寺門外，直上松樹稍頭，跟探此鵲有何緣故，再來回報。安復到寺門外，望見松樹最高處，旁無枝干，思量難上。無計奈何，遂將金錢十貼，入寺里皈投土地，焚化金錢后，安挑長梯與繩纜，系定樹上。夏安心驚膽碎，直到樹稍上，但見鵲鳥哀鳴不已。探著巢中，只有兩雛，羽毛未全，卻被人用小繩系定，縛在松枝上。夏安下樹來，走出寺門，恰遇一個賣魚人，名鄭禮，與安道：“你休上樹取這鵲雛，羽毛猶未全，腥臊不堪吃。日前我已上樹去用小繩系定了，且待長大，卻取來與老兄買酒同飲一杯，豈不快哉？”夏安正沒尋個下落處，聽得其說，不勝歡喜，乃佯許諾之，相別而去。
次日夏安入衙，即將鄭禮取鵲雛情由，一一復知。拯就差夏安前去勾喚鄭禮來審。安勾禮既到，拯問鄭禮：“爾自以賣魚為活，何得系縛鵲雛，害物傷生？”便令夏安押鄭禮前去樹枝上，急將鵲雛解脫下來。夏安、鄭禮聽見鵲鳥遂復歡鳴。夏安再押回鄭禮到衙，拯判將鄭禮臀杖八十，以為戕物傷生者之戒。此見包公陰德及乎鳥鵲，而況于人耶？
§§§第三十六回孫寬謀殺董順婦
斷云：
挾詐刁奸遭斬決，枉情僧老得生還。
若非包公能辯白，始知謀殺即孫寬。
話說東京城三十里，有一莊家，姓董，乃大族之家。董長者生一子名董順，以耕田為業，每日辛勤耕布，朝夕無暇。長者因思田家辛苦，一日與兒董順道：“為農之苦，何如為商之樂？”遂將錢本吩咐與順出外經商。董順依父之言，將錢典買貨物，前往河南地方販賣。只數年間，大有所得，因此致富。
一日，父子又商量道：“住居乃東京城之馬站頭，不如造起數間店宇，招接四處往來客商，比作經商尤有出息。”董順道：
“此言極妙。”父子遂起店宇于當要所在，果是董家日有進益。長者遂成一富翁，其子董順因娶得城東茶肆楊家女為妻。楊女頗有姿色，每日事奉公姑甚恭謹，只是嫌她，有些風情。順常出外買賣，或月日一歸，或兩個月一歸。
城東十里外有個船艄名孫寬，每日往來于董家店最稔熟，與阿楊笑語，絕無疑忌。年久月深，兩情繾綣，遂成歡娛，聚會如同夫婦。寬伺候董順出外經商，遂與阿楊私約道：“吾與娘子莫非夙昔有緣？情好非一日，然歡娛有限，思戀無奈，娘子何如收拾所有金銀物件，隨我奔他處，庶得永為夫婦，豈不美哉？”阿楊許之。二人遂指天為誓，乃擇十一月二十一日良辰日子，以此為約同去。
至其日，阿楊盡皆收拾房中金銀輕赍之物，以待孫寬之來。
黃昏時，忽有一和尚求宿于董翁店，稱是洛州翠主峰大悲寺僧，名道隆，因來北方抄化，天晚特來投宿一宵。董翁平日是個好善之人，便敞開店房，鋪排床席款待。和尚齋飯罷即睡。時正大寒欲雪，董翁夫婦閉門熟睡。
二更時候，寬叩門來。阿楊暖得有酒在房中，與寬同飲數杯，少壯行色。語話良久，遂攜所有物色與寬同去。才出門外，但見天陰雨濕，路滑難行，對此風景，越添愁悶，思憶公姑，淚下如雨。阿楊苦不肯行，密告孫寬：“奴欲去不得，另約一宵同去，未為晚矣。”寬無計奈何，思之：“萬一遲留，恐漏泄此事，機會必不再矣。彼自有丈夫在，豈有真戀我哉。”見其所有物色頗富，欲謀殺之而不得，遂拔刀殺死阿楊。正是：
背夫不義先遭戮，奸賊無情竟被刑。
當下孫寬既殺死了阿楊，四下寂靜，并無知者，遂奪卻金寶，置其尸于枯井中而去。未幾和尚起來，山外登廁，忽跌下枯井中。井深數丈，無路可上。天明和尚小伴童起來，遍尋和尚不見，遂喚問店主。董翁起來遍尋，至飯時亦不見阿楊。徑入房中，看四壁皆空，財物一無所留。董翁思量：“阿楊定是與和尚走了。”上下山中，遍尋無跡，遂問卜于巡官。巡官占云：“尋人不見，宜向東南角上搜尋。”董翁如其言，尋至屋廁枯井邊，但見蘆草交加，微帶鮮血，忽聞井中人聲。董翁遂請東舍王三將長梯及繩索直下井中。但見井下有一和尚，連聲叫屈，阿楊已被人殺死在井中。王三用長繩縛了和尚，吊上井來，眾人亂拳毆打，不由和尚分說。鄉鄰、五保具狀，解入縣衙。知縣將和尚根勘，和尚供具：“本人是洛州大悲寺僧，因來此鄉抄化，托宿于董家店。夜半起來登廁，誤被跌下井中，見有一死婦人橫死在內，不知是誰人殺死。”獄吏道：“分明是你謀殺其婦，欲利彼之財物，尚何抵賴？”竟不由分說，日夕拷打，要他招認。和尚受苦難禁，只得招認。知縣韓遂申解府衙。
拯喚和尚問及原因，和尚長嘆曰：“前生負此婦死債矣。”從實直供具。拯思之：“既是洛陽和尚，與董家店相去七百余里，豈倉卒能與婦人私通期約？必是冤屈難明。”遂將和尚散禁在獄，日夕根探，竟無明白。
拯偶得一計，喚獄司，就獄中所有大辟該死人，將一人密地剃了須發，假作僧人，押赴市曹斬了，號令三日。稱是洛州大悲寺僧，為謀殺董家婦阿楊事，今已處決。又密遣公吏數人，出城外探聽，或有眾人擬議此事是非，急來通報。諸吏行至城外三十里，因到一店中買茶，見一婆子因問：“前日董翁家殺了阿楊公事曾結斷否？”諸吏道：“和尚已償命了。”婆子聞說，槌胸叫屈：
“可惜這和尚，枉了性命。”諸吏細問因依，婆子道：“是此去十里頭，有一船艄名孫寬，往來于董八家最熟，與阿楊私通，因謀他財物，遂殺了阿楊，棄尸于井中，不干和尚事。”諸吏即忙回報于拯。拯便差公吏數人，密緝孫寬，枷送入獄根勘。寬苦不肯招認，難以決案。拯因令取出寬，當堂笑紿之曰：“殺一人不過一人償命，和尚既償命了，安得有二人償命之理？但是董八所訴失了金銀四百余貫，你莫非撿得，便將還他，便可清脫汝之罪。”
寬甚喜供具：“是舊日董家曾寄下金銀一復，至今收藏小匱中。”
拯差人押孫寬回家取金銀來到，就喚董八前來認證。董八一見物色，便認得金銀器及錦被一條：“果是我家物色。”拯再勘董家原昔并無寄與金銀之事。又勾喚王婆來證。孫寬仍抵賴不肯招認。
拯道：“阿楊之夫經商在外，汝以淫心戲之成奸，因利其財物，遂致謀害。現有董家物色在此證驗，尚何得強辯不招？”拯道罷，著公吏極法拷究。孫寬神魂驚散，難以掩藏，只得一筆招成。遂押赴市曹處斬，和尚釋放還山。
§§§第三十七回阿柳打死前妻之子
斷云：
柳氏不慈甘受罪，包公明鏡雪童冤。
古往今來真可鑒，天理昭然恨已伸。
話說開封府城內，有一仕宦人家，姓秦子宗祐，行位第七，家道殷富，娶城東程美之女為妻。程氏女性德溫柔，治家甚賢，生一子名長孺。十數年，程氏遂死，宗祐甚痛悼不已。忽值中秋，天清明凈，月色如畫，宗祐閑行庭下，睹月傷情，因吟一絕云：
中秋正爾月明時，為憶佳人寐不成。
此夜誰家聞喚酒，寧憐獨自對寒燈？
宗祐吟罷，凄然淚下，不覺月移斗轉，露冷風寒，乃就寢房而睡。將及夜半，夢見程氏與之相會，雖在初寐中，話語若平生。良久解衣，二人并枕交歡之際，脫若在生無異矣。云散雨歇，程氏推枕先起，泣辭宗祐：“感君之恩，其情難忘，故得與君相會。妾他無所囑，吾之最憐愛者，惟生子長孺，望君善遇之，妾雖在九泉亦瞑目矣。”言罷徑去。宗祐正待起挽留之，驚覺來卻是夢中而已。審其遺言，猶在耳邊，乃作相思曲一闕以懷之，詞名《一剪梅》云：
偶爾中間兩相濃。死若生逢，深樂相逢，解衣深惜舊時容。雖在夢中，忘卻夢中。因何話別遽匆匆。
愁恨重重，苦思重重，覺來枕畔逼吟蛩。抵怨秋風，怎禁秋風？
次年宗祐再娶柳氏為妻，又生一子，名次孺。柳氏本小可人家出身，性甚狠暴，宗祐頗懼之。柳氏每見己子，則愛惜如寶；見長孺則嫉妒之，日夕打罵。長孺自知不為繼母所容，又不敢與父宗祐得知，以此棲棲無依，時年已十五。一日，宗祐因出外訪親戚，連日不回，柳氏遂將長孺在暗室中打死，吩咐家人但言長孺因暴病身死，遂葬之于城南門外。逾數日宗祐回家。
柳氏故意佯病，哭告以“長孺病死已數日矣，今葬在城南門外”。
宗祐聽得，因思前妻之故，悲不自勝。心亦知子必死于非命，但含忍而不敢言。
一日，拯因三月間出郊勸農，望見道旁有小新墳一所，上有紙錢霏霏。拯過之，忽聞身畔有人低聲云：“告相公，告相公。”
連道數聲。拯回頭一看，悄不見人。行數步，又復聞其聲。拯至于終日相隨耳畔不歇。拯甚怪之。及回來，又經過新墳所，其聲愈疾。拯細思之必有冤枉，遂問鄰人里老：“此一座新墳是誰家葬的？”里老答云：“是城中秦七官人名宗祐，近日死了小兒，葬在此間。”拯遂令左右，就與父老借鋤頭掘開墳內，將小兒尸身檢驗，果見身上有數痕。
拯回衙后，便差公人追喚秦宗祐理問事因。宗祐但供具：
“是前妻程氏所生男，名長孺，年已十五。前日因出外訪親，回來后妻阿柳告以長孺數日前因病死了，現葬在南門外。”拯知其意，又差人追喚阿柳至，將阿柳根勘：“長孺是誰打死？”阿柳但稱因得暴癥身死，不肯招認。拯怒詰之云：“彼既病死，緣何遍身上盡是打痕？分明是爾不慈，打死他，又何抵賴？”阿柳被拯駁辯一番，自知理虧，不得已將打死長孺情由逐一招認。拯判道：“無故殺子孫，合該徒罪。”遂將阿柳依條決斷。宗祐不知其情，發回寧家。